К началу 2023 года рынки угля сильно пострадали: традиционные торговые потоки были нарушены, цены взлетели, а спрос вырос на 1,2%, достигнув исторического максимума и впервые превысив 8 миллиардов тонн. Такие данные опубликовало Международное энергетическое агентство (МЭА) в исследовании «Уголь-2022», опубликованном в конце декабря. Как отмечают аналитики агентства, добыча и экспорт российского угля могут снизиться к 2025 году на 3% и 4,3% по сравнению с прошлым годом.

По прогнозам МЭА, по итогам 2022 года объем угля, используемого для производства электроэнергии, крупнейшего потребляющего сектора, вырастет чуть более чем на 2%. В отличие от этого, ожидается, что потребление угля в промышленности снизится более чем на 1%, в основном за счет сокращения производства чугуна и стали на фоне экономического спада.

Запреты и санкции влияют на добычу угля в России

Россия является крупнейшим производителем в Евразии с общим объемом добычи 437 млн тонн (по итогам 2021 года), за ней следует Казахстан со стабильными 103 млн тонн.

МЭА прогнозирует сокращение угля в Евразии по итогам 2022 года на 4,6%, в основном за счет снижения добычи угля в России на 7,4%, связанного с геополитической напряженностью и экономическими санкциями. Запрет ЕС на российский уголь позволил компаниям покупать уголь в России до апреля и импортировать его до 10 августа. С тех пор российские производители, ориентированные на европейские рынки, столкнулись с проблемами перенаправления своих поставок другим потребителям, поскольку пропускная способность железных дорог на восток ограничена. В Кузбассе был зафиксирован спад на 9% по сравнению с 2021 годом. Из-за снижения спроса со стороны Японии и китайского Тайбэя экспорт в Азию также сократился в первой половине 2022 года.

По данным Минэкономразвития, ожидается, что добыча угля в России сократится в 2023 году еще на 9%, после чего добыча снова возобновит рост в 2024 году.

В то же время эксперты МЭА полагают, что хотя внутрироссийские инфраструктурные узкие места будут устранены к 2025 году, добыча угля в стране в целом снизится к этому времени на 3%, поскольку спрос на импорт из Китая и Индии снизится.

Смещение российского экспорта

Санкции в отношении экспорта российского угля перевернули традиционные торговые потоки, особенно в Европу, отмечается в исследовании МЭА. Поставки неуклонно перемещаются на восток — в страны, не являющиеся участниками международных соглашений. Запрет Евросоюза на экспорт российского угля был частично введен в апреле, хотя ввоз был разрешен до 10 августа. Экспорт российского угля в европейские страны начал снижаться в марте, а затем резко упал, когда запрет вступил в силу в начале августа.

В первой половине 2022 года российский экспорт энергетического угля уже был значительно ниже уровня 2021 года. Когда в августе полностью вступил в силу запрет ЕС, европейские страны прекратили импорт. Россия увеличила экспорт в Индию, Китай, Турцию и Корею, хотя объемы лишь частично компенсировали падение экспорта на Запад. Экспорт в Азию сдерживался ограниченной пропускной способностью российских железных дорог. Кроме того, резко возросшие фрахтовые ставки для российского экспорта и обеспечение финансирования и страхования становились все более сложными. В целом МЭА ожидает, что экспорт энергетического угля из России сократится на 10% до 157 млн тонн в 2022 году. Более низкие объемы, однако, в значительной степени отражают прекращение наземного экспорта в Польшу и Украину, который не может быть перенаправлен на восток в краткосрочной перспективе из-за узких мест на железной дороге.

Ожидается, что в 2023 году экспорт энергетического угля из России еще больше сократится из-за санкций. В то же время к концу этого периода МЭА прогнозирует, что спрос Европы на импорт угля снизится, поскольку переход на более чистые виды топлива набирает обороты. Хотя Россия, вероятно, улучшит существующую экспортную инфраструктуру в восточном направлении, ожидается, что спрос на импорт в Азии снизится. В основном в результате расширения внутреннего производства в Индии и Китае. Как следствие, МЭА прогнозирует снижение экспорта энергетического угля из России примерно до 150 млн тонн в 2025 году, то есть на 4,3% ниже объема экспорта в 2022 году.

Переориентации на восток

В ответ на европейский запрет на импорт российского угля экспортеры страны ускоряют давно запланированное расширение инфраструктуры на восток, чтобы увеличить экспорт, особенно в Китай и Индию. Однако пока российские экспортеры страдают от санкций и нехватки возможностей железнодорожной сети для перенаправления на восток угля, который раньше экспортировался из северо-западных портов.

Расширению трансграничных транспортных возможностей способствует первый российско-китайский железнодорожный переход через Амур. Он соединил российское Нижнеленинское месторождение с китайским Тунцзян. Первоначальная мощность — 5 млн тонн в год, в будущем может быть увеличена до 21 млн тонн в год.

Продолжаются дальнейшие инфраструктурные проекты. Например, новый терминал «А-Проперти» «Порт Эльга» на мысе Манорский с железнодорожным сообщением с комплексом «Эльга», который должен быть введен в эксплуатацию в 2024 году. Запланированная мощность — 30 млн тонн в год. В сентябре 2022 года проект получил экологическое одобрение.

СУЭК открывает офис в Индии, так как намерена увеличить импорт энергетического и коксующегося угля из России до 40 млн тонн в год до 2035 года.

Переориентации на восток способствует ввод в эксплуатацию двух проектов расширения вблизи границы с Китаем. Инаглинский проект расширения компании «Колмар» наращивает добычу, ориентируясь на дополнительную мощность по коксующемуся углю 4 млн тонн в год. «А-Проперти» завершила расширение Эльгинского рудника. Тем не менее ввод в эксплуатацию шахты по коксующемуся и энергетическому углю мощностью 6 млн тонн в год зависит от темпов развития железной дороги. Шахта управляется компанией «ЭЛСИ», которая является результатом слияния портфельных компаний «А-Проперти» «Эльга» и «Сибантрацит» и в настоящее время является крупнейшим экспортером металлургического угля в России. Кроме того, «А-Проперти» начала наращивать добычу на своем Верхнетешском карьере по коксующемуся углю мощностью 5 млн тонн в год в Кузбассе, которым также управляет «ЭЛСИ». Шахта будет преимущественно обслуживать азиатский рынок, и ожидается, что к концу 2023 года ее производительность достигнет 1 млн тонн в год. Кроме того, сибирская компания «УглеПромИнвест» начала добычу энергетического угля мощностью 6 млн тонн в год.

Более перспективные проекты включают добычу энергетического и коксующегося угля на юге и севере. Проект расширения СУЭК «Черногорский» недалеко от Новосибирска имеет производственную мощность 3,5 млн тонн энергетического угля в год. Западно-Таймырский промышленный кластер AEON, расположенный недалеко от порта Диксон в Карском море, имеет мощность по производству коксующегося угля 5 млн тонн в год.

Дальнейшие проекты расширения вблизи Запада, по-видимому, приостановлены из-за транспортных ограничений на восток, поскольку Европейский союз избегает российского угля, делает вывод МЭА.

МНЕНИЕ:

«В угольной отрасли, несмотря на эмбарго, которое ввели в августе на поставки в Европу, отечественные угольные компании обеспечили прирост добычи к уровню прошлого года на 0,3%. Объем добычи составил 442 млн тонн, и это фактически рекордный уровень, равный уровню 2020 года.

Необходимо отметить, что поставки угля на экспорт незначительно снизились — на 7,6%, а поставки на внутренний рынок выросли на 6,8%, полностью обеспечив потребности предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, а также граждан нашей страны».

Александр Новак, вице-премьер РФ

По материалам Международного энергетического агентства