Ближайшие три года могут стать для российских угольщиков наиболее проблемными — аналитики прогнозируют падение добычи и снижение объемов экспорта. Но власти обещают не оставлять отрасль один на один с кризисом, готовя меры господдержки и план дальнейшего развития угольной промышленности.

В конце 2024 года специалисты Международного энергетического агентства (МЭА), говоря о кризисе в российской угольной отрасли, предположили, что «вылечить» проблему поможет улучшение конъюнктуры рынка и активное внедрение мер господдержки.

Оперируя цифрами

Аналитики МЭА считают, что по итогам 2024 года добыча угля в России упадет на 3% по сравнению с предыдущим годом и составит 427 млн тонн. При этом авторы прогноза не принимают во внимание то, что добыча в Кузбассе, основном угольном регионе страны, где «выдают на-гора» высококачественный уголь, существенно падает. А рост добычи происходит главным образом за счет непремиальных марок. Так, объемы добычи в Кузбассе уменьшатся до 196 млн тонн (минус 8,4% к 2023 году), а экспорт снизится до 100 млн тонн (минус 12,1% к 2023 году).

При этом совокупные объемы экспорта угля из РФ, согласно оценкам МЭА, упадут на 6%, до 199 млн тонн. Но, если верить предварительным данным, снижение может составить 8,1%.

В 2025–2027 годах показатели добычи и экспорта, скорее всего, продолжат снижаться. Падение добычи по сравнению с 2024 годом может составить 3,5%, а экспорта — 10,6%.

Специалисты аргументируют свой негативный прогноз сложностями с экспортом угля, вызванными антироссийскими санкциями. К августу 2024 года под санкциями оказалось более половины угольной отрасли России. Большинство стран, в которые идут поставки, соблюдают ограничения и сокращают импорт.

В списке причин также высокие затраты на транспортировку, проблемы с логистикой и низкой рентабельностью поставок за границу, причиной которых стали дисконты к рыночным бенчмаркам.

Счет идет на миллиарды

Основные факторы, на которые опирается прогноз МЭА, действительно имеют место. Экспорт энергетического угля снижался на протяжении всего минувшего года. Это было вызвано сокращением рентабельности поставок в западном и южном направлениях и отсутствием возможности вывезти добытые объемы через Дальний Восток. Причина — недостаточная пропускная способность.

Результатом сложившейся ситуации стали внушительные финансовые потери — по итогам первых трех кварталов 2024 года совокупный убыток угольных компаний в РФ превысил 91 млрд рублей, а более 50% предприятий работали в минус. Данные Росстата свидетельствуют о том, что за первые 10 месяцев добыча сократилась на 2%. При этом экспорт за три квартала снизился сразу на 14%.

Совокупные объемы экспорта угля из РФ, согласно оценкам МЭА, упадут на 6% до 199 млн тонн.

Но, если верить предварительным данным, снижение может составить 8,1%.

Власти РФ не скрывают, что особый повод для беспокойства представляет ситуация в Кузбассе — главном угольном регионе. Здесь добыча упала на 8%, что потянуло за собой сокращение доходов регионального бюджета сразу на 56 млрд рублей. Вице-премьер РФ Александр НОВАК заявил о необходимости диверсификации экономики в Кемеровской области, отметив, что нельзя зависеть только от угольной отрасли.

Поскольку подавляющая часть добычи угля сосредоточена в Сибирском и Дальневосточном федеральном округах, можно предположить, что убытков общероссийскому углепрому помимо Кузбасса добавили угольщики Хакасии и Новосибирской области. За январь-сентябрь добывающий сектор (отдельно угледобычу статистика не выделяет) Хакасии получил 3,4 млрд руб. сальдированного убытка, в Новосибирской области — 3,2 млрд руб.

Аналитики назвали отдельной угрозой собственную добычу угля в Китае, который является одним из основных импортеров, и падение цен на его рынке. Такое стечение обстоятельств привело к меньшей востребованности российского угля, а также заставило экспортеров выделять дополнительные скидки.

Тем не менее российские власти видят ситуацию в более оптимистичном ключе. К примеру, в середине декабря Александр Новак поделился прогнозом, что добыча угля в 2024 году снизится на 1%, предположив, что в текущем году она останется на этом же уровне.

«Я могу сказать, что точно у нас угольная отрасль будет продолжать развиваться, мы — третьи в мире по экспорту угля и по добыче. По запасам у нас еще угля достаточно на 500 лет», — отметил Александр Новак.

Фото: 123RF

Кто виноват и что делать

Оценивая сложившуюся ситуацию, заведующий кафедрой безопасности Президентской академии в Санкт-Петербурге, доктор экономических наук Александр ДМИТРИЕВ напомнил, что в течение последних 20 лет угольная отрасль получала от государства довольно ощутимые меры поддержки.

«В их число входит, например, перекрестное субсидирование, предполагающее занижение уровня железнодорожных тарифов для доставки угля и компенсацию недополученных доходов увеличением тарифов железной дороги за счет других отправителей высокомаржинальных грузов. Также в качестве еще одной льготы можно назвать договоренность РЖД с угледобывающими регионами о приоритетном вывозе угля в 2024 году в ущерб другим грузам по восточному экспортному направлению, — отметил Александр Дмитриев. — Однако доход, полученный нашей страной от экспорта угля с восточного направления, составляет всего порядка 20 млрд рублей, в то время как объем недополученных доходов из-за ограничений перевозки высокомаржинальных грузов оценивается в 130 млрд рублей».

---

«Доход, полученный нашей страной от экспорта угля с восточного направления, составляет всего порядка 20 млрд рублей, в то время как объем недополученных доходов из-за ограничений перевозки высокомаржинальных грузов оценивается в 130 млрд рублей.»

---

По оценке эксперта, вклад угольной отрасли в ВВП в последние 5 лет составил около 0,4%. Это меньше, чем в прочих добывающих отраслях (добыча нефти и газа — 8%, добыча металлических руд — 1,2%). Около 20 млн тонн высокодоходных грузов по итогам прошлого года не могли быть отправлены по железной дороге. Согласно правилам недискриминационного доступа к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования в условиях ее ограниченной пропускной способности именно уголь идет вперед и имеет завышенные квоты на вывоз в дефицитных экспортных направлениях.

«Кроме того, имеют место довольно существенные инвестиции государства и неугольных высокодоходных грузоотправителей в развитие транспортной инфраструктуры. В том числе на Восточном железнодорожном полигоне с точки зрения потребностей и запросов именно угольной промышленности. То есть, по сути, идет поддержка отрасли, которая в разы приносит меньше доходов, чем перевозка грузов других отраслей, таких как металлургическая, нефтехимическая, минеральные удобрения и т. д.

Подобные беспрецедентные меры поддержки угольной отрасли были вызваны социальными причинами 1990-х годов прошлого века. В течение довольно долгого времени, около 30 лет, это позволяло угольной промышленности довольно активно развиваться и нарастить объемы добычи угля, прежде всего в экспортном направлении. Более доходные (для РЖД) внутренние перевозки угля снизились с 2000 года на 23%, а низкодоходные экспортные перевозки угля выросли на 421%.

Очевидно, что в последнее время, в условиях действия экономических ограничений, а также введения со стороны КНР пошлин на уголь российского происхождения доходы от отгрузки угля стали падать», — подчеркнул Александр Дмитриев.

Расставляя приоритеты

С начала 2025 года изменились правила вывоза угля по железной дороге — из добывающих регионов квоты были предоставлены только Кузбассу.

ОАО РЖД будет обеспечивать ежегодную отгрузку из Кемеровской области от 54 млн тонн твердого топлива. Уголь планируется вывозить в четыре этапа. Наибольший объем отгрузки (15 млн тонн) ожидается в I квартале. В последующие 6 месяцев будет вывезено еще 24,8 млн тонн. На IV квартал запланирована отгрузка 14,3 млн тонн.

Уголь, не подпадающий под эти указания, будет иметь менее приоритетную позицию на Восточном полигоне. Это ослабляет его конкурентные возможности по сравнению с другими грузами, пользующимися более высоким спросом.

Александр Новак призвал поддерживать тарифы при перевозке угля предсказуемыми. В этой связи он дал поручение Минтрансу и Минэнерго провести переговоры с представителями РЖД и портов для разработки оптимальной тарифной политики с учетом изменяющихся условий на рынке и потребности в вывозе угля.

И хотя объемы вывозимых грузов угля в 2025 году будут сокращаться, продолжение сотрудничества с Кузбассом и внедрение новых правил транспортировки обеспечат стабильность процесса вывоза угля. Это станет важным элементом для дальнейшего развития важнейшей для страны отрасли.