Консалтинговая компания Б1 исследовала рынок электротехнического и светотехнического оборудования и выявила крупнейшие предприятия, которые лидируют в этой сфере.

В рамках проведенного исследования IEK GROUP(АО «ИЭК Холдинг») – российский производитель комплексных решений в области электротехники и промышленной автоматизации – был признан лидером рынка по величине выручки за 2023 год. Кроме того, компания заняла второе место среди крупнейших игроков рынка телекоммуникационного оборудования за тот же период.

По словам генерального директора АО «ИЭК Холдинг»Андрея Забелина, в настоящее время в стране идет формирование рынка комплексных технических решений, который включает в себя не только электрооборудование, но и продукты и ПО для автоматизации и связи. Крупнейшие компании обладают диверсифицированным портфелем продуктов и сфокусированы на проектных продажах. 

Согласно оценке экспертов Б1, рынок электротехники демонстрирует стабильный рост за последние пять лет. В 2024 году объем рынка составил 642 млрд рублей, а к 2030 году прогнозируется увеличение данного показателя до 1,16 трлн рублей.
Также авторы исследования отмечают, что рынок электротехники становится более консолидированным, формируются группы надежных поставщиков решений, которые взаимодействуют с клиентами как напрямую, так и через дистрибьюторов.

По данным исследования, российские заказчики ждут от производителей электротехники не только высокого уровня технологичности, но и глубокого понимания их задач и потребностей. Чтобы сформировать персонализированное ценностное предложение и наладить диалог с клиентом, игрокам рынка требуются значительные ресурсы, в том числе кадровые, а также возможность быстро адаптироваться к меняющимся регуляторным требованиям.

Среди ключевых драйверов рынка авторы исследования называют развитие промышленности, инфраструктуры, а также импортозамещение и цифровизацию. Способствовать росту рынка может и развитие строительной отрасли: в сфере жилищного строительства позитивным фактором станет прогнозируемое ЦБ снижение ключевой ставки (КС), развитие альтернативных ипотеке механизмов. Также снижение КС и рост рынка электронной коммерции положительно скажутся на развитии коммерческой недвижимости и логистических хабов.

Спрос на новые электротехнические решения будут стимулировать потребность заказчиков в цифровизации и модернизации оборудования.

Наиболее высокие темпы роста демонстрируют сегменты решений для промышленной автоматизации и телекоммуникационного оборудования.

По оценке экспертов Б1 доля решений для промышленной автоматизации на 2024 год составила 13%, общий объем – 83 млрд руб.; ожидается, что к 2030 году доля вырастет до 18%, объем рынка решений в сегменте составит 207 млрд руб.
(СГТР’24-30 – 13%). Драйверами рынка останутся стремление обеспечить технологическую независимость и переход российских заказчиков на отечественное ПО, а также продолжение цифровой трансформации промышленности.

Сегмент телекоммуникационного оборудования в 2024 году оценивается в 99 млрд руб., к 2030 прогнозируется рост до 202 млрд руб. (СГТР’24-30 – 17%), при этом доля на рынке электротехники составит 17%. Способствовать росту, помимо цифровизации, будет и развитие инфраструктуры связи, и рост спроса на решения для нее.

Доля сегмента низковольтного оборудования, универсальных систем для передачи энергии и светотехники на 2024 год по оценке Б1 составил 72%, общий объем – 461 млрд руб.; ожидается, что к 2030 году доля снизится до 65%, объем рынка решений в данном сегменте составит 750 млрд руб. Среди драйверов для данного сегмента – рост энергопотребления, развитие инфраструктурного и промышленного строительства и потребность в модернизации существующей жизнеобеспечивающей инфраструктуры.